가져오기
엑셀(xlsx)·CSV·TSV 파일을 읽어 고객관리에 넣습니다. 보험사 전산에서 받은 파일, GA 앱에서 내보낸 파일, 직접 만든 엑셀 모두 됩니다. 열 이름이 달라도 짝을 지어 주면 되고, 넣기 전에 미리 보여드립니다.
무엇을 가져오나요
빈 템플릿 내려받기
넣을 파일이 없으면 빈 템플릿을 받아 채워 오세요. 엑셀 파일에는 입력 시트와 설명 시트(열마다 무엇을 넣는지·쓸 수 있는 값)가 함께 들어 있습니다.
CSV 는 UTF-8(BOM)로 만들어 엑셀에서 바로 열립니다. 고객관리에서 내려받은 파일도 그대로 다시 넣을 수 있습니다.
파일 고르기
여기에 파일을 끌어다 놓으세요
xlsx · xls · csv · tsv · txt — 엑셀 파일은 첫 시트를 읽습니다
보험사 전산에서 받은 파일은 옛 한글 인코딩(EUC-KR)으로 저장된 곳이 많습니다. 인코딩은 알아서 가려 읽으니 그대로 올리시면 됩니다. 파일은 이 브라우저 안에서만 열리고 어디로도 올라가지 않습니다.
어떤 파일인가요
열 짝짓기
| 파일의 열 | 이 파일의 값(예) | 넣을 칸 |
|---|
넣기 전에 확인하세요
이미 있는 사람은 어떻게 할까요
고객을 찾지 못한 계약
| 고객 | 연락처 | 보험사 | 증권번호 |
|---|
가져오기를 마쳤습니다
되돌리기는 이번 가져오기 직전 상태로 한 번만 돌아갑니다. 다른 화면에서 고객을 고친 뒤에 누르면 그 수정도 함께 사라집니다.
원본 파일은 이제 지워 주세요
고객 이름·연락처·생년월일이 담긴 원본 파일(가져온 파일)은 암호화되지 않은 채 이 컴퓨터에 남아 있습니다. 보관함에 다 들어왔으니 원본은 안전하게 지우는 것이 좋습니다.
- 파일을 지운 뒤 휴지통도 비워 주세요.
- 메일 첨부·메신저로 받은 파일이면 다운로드 폴더와 받은 메일·대화방의 첨부도 함께 확인하세요.
- USB·공용 PC·클라우드 폴더에 복사본이 있으면 거기서도 지워 주세요.
주민등록번호 뒷자리는 가져오면서 버렸지만, 원본 파일에는 그대로 남아 있습니다. 되돌리기가 필요할 수 있으면 고객 목록을 확인한 뒤에 지우세요.