고객관리
고객·계약·상담기록·일정을 한곳에 적어둡니다. 넣은 일정은 홈 달력에 그대로 나오고, 생일·상령일은 생년월일에서 자동으로 잡힙니다. 저장한 내용은 이 브라우저에만 남습니다.
가져오기 = 엑셀·CSV 파일에서 고객·계약을 한 번에 넣기 · 내려받기 = CSV·엑셀에서 열립니다
보수교육 이수 기한
보수교육 기한은 이수일이 아니라 최초 등록일로 셉니다. 등록일에서 2년마다, 2년이 된 날부터 6개월 안에 이수해야 합니다(보험업법 시행령 29조의2). 이번 주기에 이미 이수했으면 이수일을 넣어 두세요. 다음 주기로 넘겨 셉니다. 정확한 기한과 과정은 보험연수원에서 확인하세요. 이 계산은 참고용입니다.
고객 목록
이름을 누르면 계약·상담기록·기념일이 담긴 상세가 열립니다.
일정
홈 달력이 읽는 일정입니다. 생일·상령일·만기·보수교육은 자동으로 만들어집니다.